Cambio de estado de la ficha
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Esta función permite clasificar y gestionar la situación administrativa de cada persona dentro de la entidad, facilitando el control sobre quiénes están activos, quiénes han cesado su relación o quiénes mantienen un vínculo ocasional.
Tipos de estado
Existen 5 tipos de estado predefinidos para clasificar las fichas de los contactos dentro de la entidad:
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ALTA: Contacto activo con la entidad.
BAJA: Contacto que ya no mantiene relación activa con la entidad. Al seleccionar este estado, se deben completar los campos: Fecha de baja, Motivo de baja, Vía de solicitud o Descripción de la baja.
Puedes gestionar los motivos de baja desde Configuración > Otros > Motivos de baja.
- SIMPATIZANTE: Persona que participa ocasionalmente en actividades o eventos.
- PERSONAL LABORAL: Persona que colabora profesionalmente con la entidad.
- Todo el personal: Muestra el listado completo de trabajadores, independientemente de su estado
- No activos: Listado de antiguos trabajadores que ya no forman parte de la operativa diaria.
- BLOQUEADO: Persona identificada como no admitida por decisión de la entidad.
Al pasar una ficha de personal laboral a baja, esta automáticamente estará en el listado de No activos y Baja.
ⓘ Pasar a un empleado a "No activo" no elimina sus datos históricos, pero sí lo retira de los listados operativos de gestión diaria y control horario.
⚠️ Los estados disponibles son predefinidos por el sistema; no es posible añadir nuevos tipos ni modificar su denominación.
Cambio de estado individual
Para modificar el estado de un contacto de forma manual desde su ficha:
- Accede a la ficha del contacto.
- Haz clic en el botón Editar ficha.
- Localiza el campo Estado y selecciona el nuevo estado en el menú desplegable.
- Guarda los cambios.
Consideraciones importantes:
- Gestión familiar: Si el contacto es responsable de un grupo familiar y cambias su estado (excepto a Personal laboral), el sistema te permitirá aplicar el mismo cambio de forma automática a todos los miembros vinculados a ese grupo.
- Al marcar un contacto como Baja, este dejará de aparecer en los listados estándar. Solo será visible si consultas el Listado ampliado o el Listado de baja.
Cambio de estado en grupo
Si necesitas modificar el estado de varios contactos simultáneamente, sigue estos pasos:
- Accede al listado donde se encuentran los contactos deseados.
- Selecciona los contactos a modificar marcando el recuadro ▢ de la primera columna.
- Haz clic en el menú Acciones.
- Selecciona la opción Cambio estado asociado.
- Elige el nuevo estado y confirma la acción.
⚠️ Esta acción masiva es irreversible. Se recomienda verificar la selección de contactos antes de confirmar el proceso.
Programar una baja
El sistema permite dejar constancia de una baja que se hará efectiva en una fecha futura, manteniendo al contacto activo hasta ese momento:
- Accede a la ficha del contacto.
- Haz clic en Editar ficha.
- En el desplegable Estado, selecciona la opción Baja.
- Activa la casilla Programar baja.
- Indica la Fecha correspondiente en la que se debe ejecutar.
El contacto permanecerá en estado ALTA hasta que llegue la fecha establecida.
Puedes consultar todas las bajas pendientes desde la barra superior en Asociados > Otros filtros > sección Bajas programadas.