Generar recibos recurrentes de cobro efectivo, transferencia o tarjeta de crédito online
EN ESTE ARTÍCULO
Generar recibos recurrentes para pagos en efectivo o transferencia
Esta funcionalidad permite generar los recibos recurrentes de los participantes que tienen asignado un método de pago manual, como Efectivo o Transferencia.
Los recibos se generan en estado Pendiente.
Una vez que el pago se haya realizado, podrás actualizar su estado a Pagado.
Pasos para generar los recibos
- Accede a la barra superior.
- Ve a Finanzas > Cobros y pagos > Remesas.
- Entra en Todas las remesas.
- Haz clic en Generar recibos — Transferencia y otros métodos.
Configuración de la generación
Completa los siguientes campos:
-
Fecha próximo recibo
Debe coincidir con la fecha configurada para los participantes.
-
Categorías a facturar
Selecciona las categorías que deseas incluir en la generación.
-
Número de recibos a generar
Verifica que el total sea correcto y ajusta si detectas algún error.
Una vez revisados los datos:
- Haz clic en Generar recibos de pago en efectivo.
- El sistema creará los recibos correspondientes en la ficha de cada paricipante en estado Pendiente, a la espera de que se confirme el pago manualmente.
En el campo Fecha próximo recibo, introduce la misma fecha de emisión que tienen actualmente los participantes para sus recibos.
Modificar el estado de un recibo (de Pendiente a Pagado y otras opciones)
Cuando un miembro realiza el pago de un recibo que está en estado Pendiente, debes actualizar su estado manualmente.
Formas de localizar el recibo
Puedes acceder al recibo de dos maneras:
- Buscando la ficha de la persona mediante el buscador
- Accediendo al listado de Recibos pendientes de cobro
Pasos para modificar el estado
- Localiza el recibo en la pestaña Recibos de la ficha del miembro.
- Accede al recibo.
- Haz clic en Editar recibo > Modificar estado.
- Selecciona el nuevo estado correspondiente (por ejemplo, Pagado).
- Guarda los cambios.
Acciones adicionales disponibles
Una vez localizado el recibo, también puedes:
- Enviarlo por correo electrónico
- Imprimirlo
Cuando un miembro hace el pago de un recibo que está en estado pendiente:
- Busca la ficha de la persona a través del Buscador o buscar el recibo en el listado de Recibos Pendientes de Cobro.
- Localiza el recibo en la pestaña Recibos de la ficha.
- Edita el recibo > Modificar estado.
- Puedes enviar el recibo por correo electrónico o imprimir.
Recuerda que puedes enviar un enlace de pago online para el cobro del recibo.
Puedes personalizar el diseño del recibo siguiendo las indicaciones 👉🏻 aquí.
Desvincular un recibo de una remesa
Para desvincular un recibo de una remesa, sigue estos pasos:
- Accede a la ficha de la persona correspondiente.
- Entra en la sección Recibos.
- Haz clic sobre el recibo que deseas desvincular.
- En la parte superior derecha, selecciona Más acciones.
- Haz clic en Desvincular de la remesa.
Importante
Al desvincular el recibo:
- Dejará de formar parte de la remesa actual
- Deberá gestionarse de forma independiente
- No se procesará junto al resto de recibos de la remesa
Si el recibo debe cobrarse posteriormente, será necesario incluirlo en una nueva remesa o gestionarlo manualmente.
Cuándo utilizar esta opción
Utiliza esta acción cuando:
- El recibo se ha incluido en la remesa por error
- El cobro se realizará por otro método
- El recibo no debe enviarse al banco junto al resto
- Es necesario corregir la composición de la remesa