Importación de datos
En este artículo te explicamos cómo realizar la importación de la base de datos de tu organización para empezar a trabajar con Playoff.
Importación de socios
El sistema te permite importar la base de datos de los asociados/contactos:
- ⚙ Configuración > en el menú lateral accede a Importaciones > Importar asociados.
- Descarga el fichero de ejemplo. A continuación sigue el orden de las columnas del fichero y ve rellenando con los datos.
- Una vez finalizado, dirígete a tu entorno.
- Selecciona el fichero.
- Revisa errores.
- Importa.
⚠️ En caso de que la persona no tenga DNI, como sucede a veces con menores de edad, indica un número en el campo pasaporte. Te recomendamos usar el número de socio o el código de la tarjeta sanitaria.
Importación de tutores
- ⚙ Configuración > en el menú lateral accede a Importaciones > Importar tutores.
- Descarga el fichero de ejemplo.
- A continuación sigue el orden de las columnas del fichero y ve rellenando con los datos.
- Una vez finalizado, dirígete a tu entorno.
- Selecciona el fichero.
- Revisa errores.
- Importa.
⚠️ Si el asociado ya tiene tutores asociados en la aplicación, se sobrescribirán.
Vinculación de subcategorías a socios
- ⚙ Configuración > en el menú lateral accede a Importaciones > Importar subcategorías asociados.
- Descarga el fichero de ejemplo. A continuación, sigue el orden de las columnas del fichero y ve rellenando con los datos.
- Una vez finalizado, dirígete a tu entorno.
- Selecciona el fichero.
- Revisa errores.
- Importa.
⚠️ Necesitarás el ID de cada subcategoría. Para consultar esta información, dirígete a Configuración > Categorías > Subcategorías. Verás el siguiente listado:
Por ejemplo: Si tienes que añadir a tu socio en Socio Adulto, tienes que poner el número 1 ID de Subcategoría en la columna Id Subcategoría.
⚠️ Para realizar la importación, debes tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Si la categoría solo acepta una subcategoría, se sustituirá la subcategoría antigua por la nueva.
- Si la subcategoría importada es distinta de la que ya había, se añadirá la nueva subcategoría.
- Si la categoría acepta varias subcategorías, se añadirán las nuevas subcategorías importadas.
Importación de recibos manuales
- ⚙ Configuración > en el menú lateral accede a Importaciones > Importar recibos manuales.
- Descarga el fichero de ejemplo. A continuación, sigue el orden de las columnas del fichero y ve rellenando con los datos.
- Una vez acabado, dirígete a tu entorno.
- Selecciona el fichero.
- Revisa errores.
- Importa.
Importación de recibos impagados
Cuando nuestra entidad bancaria nos informa de la devolución de recibos por parte de algún participante, podemos identificarlos en bloque importando el fichero SEPA de devoluciones que nos facilita el banco:
- Accede a tu entorno de banca online.
- Descarga el fichero de devoluciones en formato SEPA.
- Entra en Playoff
- ⚙ Configuración > en el menú lateral accede a Finanzas > Recibos impagados.
- Selecciona el tipo de fichero que has descargado.
- Sube el archivo.
- Envía Importación.
Secciones Personalizadas
Este apartado te permite importar datos de Secciones Personalizadas creadas previamente.
- ⚙ Configuración > en el menú lateral accede a Importaciones > Importar registros secciones personalizadas.
- Descarga el fichero de ejemplo.
- A continuación sigue el orden de las columnas del fichero y ve rellenando con los datos.
- Una vez finalizado, dirígete a tu entorno.
- Selecciona el fichero.
- Revisa errores.
- Importar.
Histórico de importaciones
En este apartado, puedes ver un listado con todas las importaciones que has realizado.
Dirígete a ⚙ Configuración > en el menú lateral accede a Importaciones > Histórico importaciones.