Importación de datos

EN ESTE ARTÍCULO

IMPORTACIÓN SOCIOS

Nos dirigimos a Configuración > Asociados > Importación Socios

1. Descargamos el fichero de ejemplo:
2. A continuación seguiremos el orden de las columnas del fichero e iremos rellenando con los datos.

NOTA: En caso de que el asociado no tenga DNI, tendremos que indicar un número único en el campo pasaporte. Nosotros recomendamos, aplicar el mismo número de socio o la tarjeta sanitaria, en dicho campo.

NOTA: En la columna Sin NIF o pasaporte, tendremos que poner 1 en los asociados que tengan indicado el pasaporte como identificador.

3. Una vez finalizado, nos dirigimos a nuestro entorno.
4. Seleccionamos el fichero.
5. Revisamos errores.
6. Importamos.

IMPORTACIÓN TUTORES

Nos dirigimos a Configuración > Asociados > Importación Tutores

1. Descargamos fichero de ejemplo:
2. A continuación seguiremos el orden de las columnas del fichero e iremos rellenando con los datos.
3. Una vez finalizado, nos dirigimos a nuestro entorno.
4. Seleccionamos el fichero.
5. Revisamos errores.
6. Importamos.

NOTA: Si el asociado ya dispone de tutores en la aplicación, se sobrescribirán.

NOTA: Solo podremos importar la información de 1 Tutor.

VINCULACIÓN SUBCATEGORÍAS SOCIOS

Nos dirigimos a Configuración > Catgorías > Importación SubCategorías Socios.

1. Descargamos fichero de ejemplo:
2. A continuación seguiremos el orden de las columnas del fichero e iremos rellenando con los datos.

NOTA: Necesitaremos el ID de cada subcategoría. Para consultar dicha información, tendremos que dirigirnos a Configuración > Categorías y cuotas > Subcategorías. Visualizaremos el siguiente listado: Ejemplo: Si tenemos que añadir a nuestro socio en Socio Adulto, tendremos que poner el número 1 en la columna Identificador SubCategoría.

3. Una vez finalizado, nos dirigimos a nuestro entorno.
4. Seleccionamos el fichero.
5. Revisamos errores.
6. Importamos.

IMPORTACIÓN RECIBOS MANUALES

Nos dirigimos a Configuración > Ingresos > Recibos Manuales.

1. Descargamos fichero de ejemplo:
2. A continuación seguiremos el orden de las columnas del fichero e iremos rellenando con los datos.
3. Una vez finalizado, nos dirigimos a nuestro entorno.
4. Seleccionamos el fichero.
5. Revisamos errores.
6. Importamos.

IMPORTACIÓN RECIBOS IMPAGADOS

Nos dirigimos a Configuración > Ingresos > Recibos impagados.

En caso de que alguno de nuestros asociados nos haya devuelto un recibo domiciliado, tenemos la opción de marcarlos en bloque:

1. Descargamos el fichero SEPA o Norma 19 de recibos impagados desde nuestra banca online.
2. Volvemos a nuestro entorno.
3. Seleccionamos el tipo de fichero que hemos descargado.
4. Subimos el archivo.
5. Importamos.

HISTÓRICO

Nos dirigimos a Configuración > Otros > Histórico Importaciones.

En este apartado, podremos ver un listado con todas las importaciones que hemos realizado.