Cambio estado
EN ESTE ARTÍCULO
Tipos de estado
Encontramos 4 tipos de estado para identificar las fichas de nuestros contactos:
ALTA > Se aplica a los contactos activos con la entidad
BAJA > Se aplica cuando un contacto ya no tiene relación activa con la entidad
SIMPATIZANTE > Contactos que participan de forma puntual a los eventos organizados por la entidad
PERSONAL LABORAL > Contactos que colaboran profesionalmente con la entidad
BLOQUEADO > Contactos que queremos identificar como persona non grata dentro de la entidad por el motivo que se considere.
Podemos modificar el estado de nuestros contactos en cualquier momento siguiendo las indicaciones:
Cambio de estado de forma individual
Para modificar el estado de un asociado, sigue estos pasos:
1- Accede a la ficha del asociado.
2- Una vez dentro, haz clic en Editar.
3- En el apartado Estado > Tipo > puedes seleccionar: alta, baja, personal laboral o simpatizante.
Recuerda que si el contacto pasa a estado BAJA, desaparece de los listados y solo saldrá en el listado ampliado o listado baja.
Si aplicas un cambio de estado (que no sea a Personal laboral) a un responsable de grupo familiar, tendrás la opción de aplicar este mismo cambio al resto de miembros del grupo.
Cambio de estado en grupo
Para hacer un cambio de estado a un grupo de asociados, sigue estos pasos:
1- Accede a un listado donde aparezcan los asociados que quieres modificar.
2- Selecciona los asociados que tendrán el mismo estado.
3- Una vez seleccionados > haz clic en Acciones > Cambio estado asociado:
4- Selecciona el estado que quieres aplicar y haz clic a Sí.
Atención: esta acción no se puede deshacer. Asegúrate antes de hacer la acción.
Recuerda que si la persona pasa ha estado BAJA, desaparece de los listados y solamente estará en el listado ampliado o baja.
Programar una baja
Para programar la baja de un asociado sigue estos pasos:
1- Accedemos a la ficha del asociado.
2- Una vez dentro, haz clic en Editar.
3- En el apartado Estado > Tipo > selecciona la opción baja.
4- Una vez seleccionado el estado Baja, activa la opción programar baja para fecha indicada. Una vez activada, indica la fecha en la que el asociado pasará al estado Baja.
El asociado estará con estado activo hasta la fecha establecida.
Para acceder al listado de bajas programadas:
- Accede al listado de Bajas desde el panel principal.
- En la columna izquierda, haz clic en Bajas programadas.
Tramitar una baja
Rellena los siguientes campos:
- Fecha baja
- Motivo baja
- Vía de solicitud
En el caso de E-mail, una vez tramitemos la baja, el asociado recibirá un comunicado.
- Descripción baja
NOTA: Puedes gestionar los motivos de baja accediendo a Configuración > Otros > Motivos de baja. Este apartado te permite crear nuevos motivos o eliminar los ya existentes.
Estado Bloqueado
Este estado nos permite identificar aquellos contactos como personas non grata, de manera que el sistema nos avisa cuando realizamos un control de acceso vía QR.
Recuerda que si la persona pasa ha estado Baja, desaparecerá de los listados y solo estará en el listado ampliado o listado baja.