Cambio de estado de contactos
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Tipos de estado
Existen 5 tipos de estado para clasificar las fichas de los contactos dentro de la entidad:
- ALTA: Contacto activo con la entidad.
- BAJA: Contacto que ya no mantiene relación activa con la entidad. Se deben completar los siguientes campos: Fecha de baja, motivo de baja, vía de solicitud o descripción de la baja.
ⓘ Puedes gestionar los motivos de baja desde Configuración ⚙ > Otros > Motivos de baja.
- SIMPATIZANTE: Participa ocasionalmente en actividades o eventos.
- PERSONAL LABORAL: Colabora profesionalmente con la entidad.
- BLOQUEADO: Persona identificada como no admitida por decisión de la entidad.
⚠️ Los estados disponibles son predefinidos, por lo que no se pueden añadir nuevos ni cambiar su denominación.
Cambio de estado individual
Para modificar el estado de un contacto:
- Accede a la ficha del contacto.
- Haz clic en Editar ficha.
- En el campo Estado > selecciona el nuevo estado.
ⓘ Si el contacto es responsable de un grupo familiar y cambias su estado (excepto a Personal laboral), podrás aplicar el mismo cambio a todos los miembros del grupo.
⚠️ Importante: al marcar un contacto como Baja, este dejará de aparecer en los listados estándar, y solo será visible en el listado ampliado o listado de baja.
Cambio de estado en grupo
Para modificar el estado de varios contactos a la vez:
- Accede al listado con los contactos deseados.
- Selecciona los contactos a modificar a través del recuadro ▢ de la primera columna.
- Haz clic en Acciones > Cambio estado asociado.
- Elige el nuevo estado y confirma la acción.
⚠️ Advertencia: Esta acción es irreversible. Verifica antes de confirmar.
Programar una baja
Para programar la baja de un contacto en una fecha futura:
- Accede a la ficha del contacto.
- Haz clic en Editar ficha.
- En Estado > selecciona Baja.
- Activa la opción Programar baja e indica la fecha correspondiente. El contacto permanecerá en estado activo hasta la fecha establecida.
ⓘ Puedes consultar las bajas programadas desde la barra superior Asociados > Otros filtros > en la sección Bajas programadas.