Invitación a preinscripción - actualización de los datos del asociado

Esta función nos permite invitar a un miembro de nuestra organización, de forma individual o en bloque (un grupo de personas a la vez), a actualizar o completar los datos personales que aparecen en su ficha. 

Esta invitación se envía por correo electrónico con un enlace personalizado insertado en una plantilla predefinida por el sistema, que podrás personalizar a tu gusto.

Envío de formulario de forma individual

1. Localizamos al asociado a través del buscador.
2. Dentro de la ficha, seleccionamos Solicitar actualización en el desplegable de Acciones.
3. Escogemos el formulario.
4. Automáticamente, se carga la plantilla Invitaciones - actualiza sus datos. Puedes configurar o editar la plantilla consultando el siguiente artículo.

Enviar el formulario en bloque

1. Acceder al listado de personas a las cuales queremos enviar el formulario. 
2. Seleccionar en bloque.
3. Acciones > Comunicados > Enviar Invitación Preinscripción.
4. Escogemos el formulario.

Validar preinscripciones

Los asociados que han tramitado el formulario reciben un correo electrónico de confirmación de forma automática. La plantilla que reciben es la plantilla Actualización de datos.

En el sistema, aparecerá una notificación en el apartado Asociados > Preinscripciones informando que tenemos X preinscripciones que debemos validar (si está configurado que entren como preinscritos).

Una vez dentro de la ficha de la persona, hacemos clic en Validar para actualizar los nuevos datos.

ⓘ Cuando validamos la ficha, a la persona le llega un correo electrónico automático. La plantilla que se utiliza para este correo es la plantilla Validación, de la que podemos modificar el contenido.

También puedes decidir no enviar este correo automático de confirmación al asociado antes de validar la preinscripción.

Tenemos la opción de comparar los nuevos datos con los que había registrados anteriormente: datos personales, dirección, contacto, método de pago, campos personalizados y documentos.

Además, también podremos modificar o recuperar los datos personales que había anteriormente, y así descartar los cambios que se querían hacer durante la actualización.

Asociados pendientes de renovación

Para tener un control de las personas que no han tramitado el formulario, seguiremos estos pasos:

1. Una vez has enviado la invitación, dirígete al mismo listado desde donde has enviado la invitación.
2. Una vez dentro, selecciona a las personas a las que has invitado.
3. Dirígete a Acciones > Asociados > Marcar pendiente renovación.
4. Una vez marcados, si te diriges a la pantalla principal, verás el listado Asociados pendientes de renovación.
5. Una vez dentro, tendrás un listado con la información de las personas que no han tramitado el formulario.