Invitación a preinscripción - actualización de los datos del asociado

Esta función nos permite invitar a un miembro de nuestra organización de forma individual o en bloque (un grupo de personas a la vez), a actualizar o completar los datos personales que aparecen en su ficha. 

Esta invitación se envía por correo electrónico con un enlace personalizado insertado en una plantilla predefinida por el sistema qué podrás personalizar a tu gusto.

EN ESTE ARTÍCULO

Envío de formulario de forma individual

  1. Localizamos al asociado a través del buscador.
  2. Dentro de la ficha seleccionamos Solicitar actualización.
  3. Escogemos el tipo de formulario.

Puedes modificar el tiempo válido del enlace y, una vez usado, ya no podrán volver a tramitar el formulario a través de este.

Si hay configurado más de un formulario de preinscripción, escoge el que quieres enviar. Puedes consultar cómo crear diferentes formularios en el siguiente artículo.

Automáticamente, se carga la plantilla Invitaciones - actualiza sus datos. Puedes configurar - editar la plantilla consultando el siguiente artículo.

Enviar el formulario en bloque

  1. Acceder al listado de personas a las cuales queremos enviar el formulario. 
  2. Seleccionar
  3. Acciones > Comunicados > Invitación Preinscripción

Puedes modificar el tiempo válido del enlace y, una vez usado, ya no podrán volver a tramitar el formulario a través de este.

Validar preinscripciones

Recuerda que una vez la persona ha rellenado el formulario y ha tramitado la inscripción, llegará una notificación al correo electrónico configurado predeterminado de la entidad para revisar y aceptar la actualización de datos.

Una vez hemos enviado la invitación a preinscripción / actualización de datos y han tramitado el formulario, reciben un correo electrónico de confirmación de forma automática. La plantilla que reciben es la plantilla validación.

En el sistema, aparecerá una notificación en el apartado Asociados > Preinscripciones informando que tenemos X preinscripciones que debemos validar.

Este listado recoge todas las preinscripciones que entran vía actualización de datos, inscripción actividades o nuevas altas de socios. Por este motivo, es muy importante revisar la columna Origen para determinar el canal de inscripción (ya sea actividad, formulario o reserva).   

Una vez dentro de la ficha de la persona hacemos clic en Validar para actualizar los nuevos datos.

Cuando validamos la ficha, a la persona le llega un correo electrónico automático. La plantilla que se utiliza para este correo es la plantilla Validación, de la que podemos modificar el contenido.

En caso de tratarse de una actualización de datos, tenemos la opción de compararlos con los datos que había registrados anteriormente tanto como datos personales, dirección, contacto, método de pago, campos personalizados y documentos:

Asociados pendientes de renovación

Para tener un control de las personas que no han tramitado el formulario, seguiremos estos pasos:

  1. Una vez has enviado la invitación, dirígete al listado desde donde has enviado la invitación.
  2. Una vez dentro, selecciona a las personas a las que has invitado.
  3. Dirígete a Acciones > Marcar pendiente validación.
  4. Una vez marcados, si te diriges a la pantalla principal, verás el listado Asociados pendientes de renovación.
  5. Una vez dentro tendrás un listado con la información de las personas que no han tramitado el formulario.

El listado de asociados pendientes de renovación se irá actualizando conforme las personas vayan actualizando sus datos a través de la invitación.

¿Ha quedado contestada tu duda? Gracias por tu respuesta Hubo un problema al enviar sus comentarios. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.