Presupuestos

¿Para qué sirve hacer un presupuesto? Es una herramienta que te permite saber cuáles son los ingresos y gastos en un tiempo determinado, conocer cuánto puedes destinar al ahorro, identificar en qué estás gastando el dinero, cuánto necesitas para cubrir las necesidades de tu organización, determinar en qué se está gastando de más y tomar medidas cuando se requiera hacer un recorte de gastos. 

Des de Playoff  puedes generar un presupuesto, a partir del cual, puedas organizar el dinero para usarlo de manera óptima en nuestra entidad.

EN ESTE ARTÍCULO

Si ya tienes las tipologías creadas, tan solo tendrás que añadir los códigos de agrupación en estos y asignarlos a las tipologías.

Crear los códigos de agrupación

  1. Dirígete a Configuración > Ingresos > Código agrupación tipología.
  2. Haz clic en Nuevo Código Tipología. 
  3. Pon el nombre del código.
  4. Guarda.

Crear las tipologías

Para crear las tipologías, dirígete a Configuración > Ingresos > Tipologías.                                                                                                                                                   

  1. Haz clic en Nueva Tipología Control Gastos. 
  2. Verás el formulario de la Nueva Tipología que crearás, con los siguientes datos:
  • Código: Puede ser un código interno de la entidad o el código de las cuentas contables.
  • Nombre: Nombre de la tipología.
  • Tipo: si es debe (sale), haber (entra) o debe y haber.
  • Código agrupación: Aquí selecciona el código que has creado anteriormente y que pertenece esta tipología.
  • Descripción.

Sigue estos pasos hasta tener todas las tipologías creadas.

Si ya tienes las Tipologías creadas, puedes agruparlas con el código en bloque. Para ello dirígete al listado de las Tipologías (Configuración > Control Gastos > Tipologías), selecciona  las tipologías que quieres en un mismo grupo y haz clic en Acciones > Agrupar. Te aparecerá un recuadro en el que tienes que seleccionar el Código de agrupación

Crear un presupuesto

1
Dirígete a la barra superior.
2
Busca la sección Cobros.
3
Entra al apartado Presupuestos.
4
Haz clic en el botón superior derecho con el nombre: Nuevo Presupuesto.
5
Pon  título al presupuesto que vamos a realizar.
6
Indica la fecha de inicio y la fecha de fin.

Añadir las líneas de presupuesto

  1. Haz clic sobre el botón +Añadir
  2. Selecciona el Tipo (Debe o Haber), la Tipología y el Importe (del Gasto o del Cobro).
  3. Una vez tengas las líneas creadas, podrás crear los informes.

Recuerda ir guardando la información que vas introduciendo.

Las líneas del presupuesto tienen que ser en términos anuales.

Crear los informes

Tienes que hacer clic en Informes y encontrarás:

  • Teórico
  • Real
    • Exportar a Excel
    • Imprimir

La diferencia entre estos informes es que, el real, lo compara con el apartado de control de gastos.

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