Secciones personalizadas
El sistema nos permite crear nuevas secciones en la ficha de nuestros asociados.
EN ESTE ARTÍCULO
Crear una sección
Hay dos formas de crear la sección:
- Desde la ficha del asociado, en las secciones actualmente creadas, haz clic en el +:
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Accede a la barra superior derecha ⚙ Configuración > Otros > Visibilidad Secciones > y entra en la pestaña Secciones Personalizadas.
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Una vez dentro del apartado, haz + Añadir sección para crearla.
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Una vez dentro, indica un nombre para identificar la sección.
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Cuando apliques el nombre haz clic en Crear.
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Al crear la sección, añade los campos dinámicos que necesites para complementar la información en + Añadir Campo Dinámico.
Una vez creada la sección, puedes activar o desactivar la opción: Permitir múltiples valores. Esta opción permite ir añadiendo valores dentro de la sección o que solo permita rellenar una vez este campo:
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Una vez tienes la sección con la información que quieres introducir, guarda.
Activar o desactivar sección
Una vez has creado una sección, por defecto se activa para visualizarla en las fichas y en los formularios.
Para modificar la visibilidad, sigue estos pasos:
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Accede a la barra superior derecha Configuración > Otros > Visibilidad Secciones > y entra en la pestaña Visibilidad.
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En el apartado Secciones personalizadas, puedes activar o desactivar la visibilidad de estas.
Puedes modificar los campos para:
- Campo obligatorio a rellenar.
- Ocultar en la inscripción pública: que sea un campo que tan solo administradores puedan modificar o rellenar.
Para modificar los campos creados o añadir más dentro de la sección, sigue estos pasos:
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Configuración > Otros > Visibilidad Secciones > Secciones personalizadas.
En este apartado, puedes usar las flechitas para modificar el orden de las secciones que se aplicará tanto en la ficha como en el formulario.
2
Una vez dentro del apartado, haz clic encima de la sección que quieras editar.
3
Modifica los campos que consideres y guarda.
Rellenar información de la sección
Se pueden rellenar los datos de dos formas:
Manualmente:
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Accede a la ficha de un asociado.
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Podrás visualizar las nuevas secciones:
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Una vez en la sección puedes hacer clic en + Nuevo valor para rellenar los datos.
4
Una vez rellenados los datos, guarda.
También puedes clonar la información ya introducida en alguna ficha:
Desde el formulario:
Puedes activar las secciones personalizadas en el formulario para que los asociados puedan rellenar estos campos: Configuración de formulario online.
Acciones desde el listado
Barra superior > Otros > haz clic encima de la sección.
- Generar un comunicado
- Crear múltiples recibos
- Eliminar registros
- Editar el contenido de la sección en bloque. Selecciona las personas que deseas modificar, haz clic en acciones > Editar campos personalizados.
- Más acciones para asociados seleccionados. Te permite ver los socios seleccionados en el listado ampliado de asociados.
- Enviar informe. Permite enviar un informe con los registros de la sección personalizada a los asociados seleccionados.
Diseño e impresión de las secciones personalizadas
Para diseñar la plantilla de impresión, sigue estos pasos:
- Accede a Configuración > Otros > Secciones > Secciones personalizadas.
- Una vez dentro, haz clic encima de la sección personalizada.
- Haz clic en la pestaña Plantilla impresión.
Una vez dentro puedes modificar el contenido de la plantilla de impresión.
Para imprimir los valores de una sección personalizada con la plantilla creada sigue estos pasos:
- En la barra superior, accede a Otros > haz clic encima de la sección para acceder al listado.
- Una vez dentro, selecciona los registros que quieras imprimir > haz clic en Imprimir > Imprimir valores.
