Secciones personalizadas
El sistema nos permite crear nuevas secciones en la ficha de nuestros asociados.
EN ESTE ARTÍCULO
Crear una sección
Hay dos formas de crear la sección:
- Desde la ficha de la persona > haz clic en el +:
- Desde la ⚙ Configuración > Otros > Secciones personalizadas.
- + Añadir sección para generarla.
- Indica un nombre para identificar la sección
- Crea los campos dinámicos que necesites para complementar la información en + Añadir Campo Dinámico.
- Guardar.
Una vez generada la sección, puedes activar o desactivar la opción: Permitir múltiples valores. Esta opción permite ir añadiendo valores dentro de la sección o que solo permita rellenar una vez este campo.
Activar o desactivar sección
Una vez has creada una sección, por defecto se activa para visualizarla en las fichas y en los formularios.
Para modificar la visibilidad, sigue estos pasos:
- Accede a la barra superior derecha Configuración > Otros > Visibilidad
- Secciones personalizadas > puedes activar o desactivar la visibilidad de estas secciones en la ficha de las personas.
Puedes modificar los campos para:
- Campo obligatorio a rellenar.
- Ocultar en la inscripción pública: que sea un campo que tan solo administradores puedan modificar o rellenar.
Para modificar los campos creados o añadir más dentro de la sección, sigue estos pasos:
- Configuración > Otros > Visibilidad Secciones > Secciones personalizadas.
En este apartado, puedes usar las flechitas para modificar el orden de las secciones que se aplicará tanto en la ficha como en el formulario.
- Una vez dentro del apartado, haz clic encima de la sección que quieras editar.
- Modifica los campos que consideres y guarda.
Rellenar información de la sección
Se pueden rellenar los datos de dos formas:
Manualmente:
- Accede a la ficha de un asociado.
- Podrás visualizar las nuevas secciones:
- Acciones > + Nuevo valor para rellenar los datos.
- Una vez rellenados los datos, guarda.
También puedes clonar la información ya introducida en alguna ficha:
Desde el formulario:
Puedes activar las secciones personalizadas en el formulario para que los asociados puedan rellenar estos campos: Configuración de formulario online.
Acciones desde el listado, secciones personalizadas
Barra superior > Asociados > haz clic encima de la sección.
- Generar un comunicado
- Crear múltiples recibos
- Eliminar registros
- Editar el contenido de la sección en bloque. Selecciona las personas que deseas modificar, haz clic en acciones > Editar campos personalizados.
- Más acciones para asociados seleccionados. Te permite ver los socios seleccionados en el listado ampliado de asociados.
- Enviar informe. Permite enviar un informe con los registros de la sección personalizada a los asociados seleccionados.
Diseño e impresión de las secciones personalizadas
Para diseñar la plantilla de impresión, sigue estos pasos:
- Accede a Configuración > Otros > Secciones > Secciones personalizadas.
- Una vez dentro, haz clic encima de la sección personalizada.
- Haz clic en la pestaña Plantilla impresión.
-
Una vez dentro puedes modificar el contenido de la plantilla de impresión.
Para imprimir los valores de una sección personalizada con la plantilla creada sigue estos pasos:
- En la barra superior, accede a Asociados > haz clic encima de la sección para acceder al listado.
- Una vez dentro, selecciona los registros que quieras imprimir > haz clic en Imprimir > Imprimir valores.