Secciones personalizadas

En este artículo:

• Crear una sección.
• Activar o desactivar la visibilidad de la sección.
• Modificar campos existentes.
• Acciones disponibles desde el listado.

• Diseño e impresión de secciones personalizadas.

  
  

Las secciones personalizadas permiten estructurar y organizar información específica de los socios que no está contemplada en los campos predeterminados del sistema, facilitando una gestión a medida de las necesidades de tu entidad.

Crear una sección

Para generar una nueva sección donde agrupar campos de información, sigue estos pasos:

1. Accede a ⚙ Configuración > Otros > Secciones personalizadas.
2. Haz clic en el botón + Añadir sección.
3. Indica un Nombre para identificar la sección.
4. Crea los campos dinámicos que necesites para complementar la información pulsando en + Añadir Campo Dinámico.
5. Haz clic en Guardar.

También puedes crearlo desde la ficha de la persona, haciendo cliec en el + de la barra de opciones:

Activar o desactivar sección

Puedes controlar si estas secciones son visibles o no en la ficha de las personas siguiendo este procedimiento:

1. Accede a la barra superior derecha en ⚙ Configuración > Otros > Visibilidad.
2. En el apartado Secciones personalizadas, podrás activar o desactivar la visibilidad de estas secciones en la ficha de las personas.

Modificar campos de la sección

Si necesitas modificar los campos ya creados o añadir nuevos dentro de una sección existente:

1. Dirígete a Configuración > Otros > Visibilidad Secciones > Secciones personalizadas.
2. Realiza los cambios necesarios en la configuración de los campos.

Acciones desde el listado

Al acceder a una sección personalizada desde el menú principal, dispones de diversas herramientas de gestión grupal:

1. En la barra superior, pulsa en Asociados y haz clic sobre el nombre de la Sección correspondiente.

   Desde el listado, puedes realizar las siguientes acciones:

   • Generar un comunicado: Envía correos o notificaciones a los integrantes.
   • Crear múltiples recibos: Genera cargos de forma masiva.
   • Eliminar registros: Borra la información de los registros seleccionados.
   • Editar el contenido de la sección en bloque: Selecciona las personas, haz clic en Acciones > Editar campos personalizados.
   • Más acciones para asociados seleccionados: Permite ver los socios seleccionados en el listado ampliado de asociados.
   • Enviar informe: Envía un informe con los registros de la sección personalizada a los asociados seleccionados.

Diseño e impresión

Puedes personalizar el formato de salida de los datos de la sección y generar documentos impresos.

Configurar la plantilla de impresión

1. Accede a Configuración > Otros > Secciones > Secciones personalizadas.
2. Haz clic sobre la sección personalizada deseada.
3. Entra en la pestaña Plantilla impresión.
4. Modifica el contenido de la plantilla según tus preferencias.

Imprimir valores

1. En la barra superior, accede a Asociados y haz clic sobre la sección para entrar al listado.
2. Selecciona los registros que quieras imprimir.
3. Haz clic en el botón Imprimir y selecciona Imprimir valores.