Configuración de formulario online

Crea un formulario

1. Lo primero que debes hacer es dirigirte a Configuración > Asociados > Formularios de inscripción.
2. De esta manera accederás a la lista de formularios de inscripción creados.
3. Para crear un nuevo formulario, haz clic en +Nuevo formulario.
4. Ahora asígnale el nombre que quieras y dale a Guardar.

Configura el idioma de los formularios

Para configurar el idioma en el que tus asociados pueden ver el formulario, sigue estos pasos:

1. Accede al menú Perfil. 
2. Baja hasta el apartado Internacionalización.
3. En "Idiomas de la parte pública" selecciona los idiomas en los que quieres que los asociados puedan ver el formulario.

Edita un formulario

En la parte superior derecha encontrarás las opciones Cancelar, Clonar y Guardar.

Más abajo puedes ver el nombre del formulario y las siguientes opciones:

• Ver página: abre el formulario en otra ventana (debes usar datos reales para poder completarlo).
• Copiar enlace: copia el enlace del formulario.
• Previsualizar: abre el formulario en otra ventana para testearlo (no hace falta rellenar los datos).
• Renombrar: cambia el nombre del formulario.
• Eliminar: elimina el formulario.

Debajo de este recuadro puedes encontrar todas las opciones de configuración del formulario, divididas en 3 apartados:

Campos

• Campos
• Secciones personalizadas
• Documentos
• Orden

Categorías

• Categorías
• Cuotas
• Textos

Configuración

• Inscripciones
• Consentimientos legales
• Página pública
• Comunicación
• Otros textos

Campos

Campos

En este apartado debes indicar qué campos son visibles, editables u obligatorios de los distintos campos rellenables del formulario (datos personales, datos profesionales, datos de contacto…).

También puedes acceder a la configuración de los campos personalizados del asociado. Para saber más sobre campos personalizados, consulta el siguiente artículo: Campos personalizados.

Secciones personalizadas

Indica la visibilidad y obligatoriedad de las secciones personalizadas creadas.

Para crear secciones personalizadas, consulta el siguiente artículo: Secciones personalizadas.

Documentos

Configura los documentos que se pedirán durante la preinscripción (DNI, foto, solicitud de ingreso, documento de los derechos de imagen...).

Desde este apartado también puedes agregar otros tipos de documentos que no vengan por defecto en el sistema.

Para crear otros tipos de adjunto, consulta el siguiente artículo: Tipos de Adjuntos.

Orden

Determina el orden de los apartados que deberán rellenarse en el formulario.

Categorías

Categorías

Configura la visibilidad de todas las categorías y subcategorías creadas. Si no activas ninguna de las subcategorías, por defecto aparecerán todas en el formulario. También puedes indicar qué subcategorías quieres que sean de pago obligatorio en el momento de realizar una preinscripción.

También puedes permitir a los asociados que seleccionen todas las categorías que quieran, y obligarles a que seleccionen como mínimo una para poder completar la inscripción.

Cuotas

Configura la visibilidad de las cuotas de las subcategorías que aparecen en el formulario.

También puedes activar la obligatoriedad de pagar el primer recibo de las subcategorías seleccionadas para poder finalizar la inscripción.

Activando esta opción deberás seleccionar también los métodos de pago que se podrán usar para realizar este primer cobro, además de poder añadir otros métodos de pago.

Textos

Aquí puedes personalizar los textos relacionados con las categorías (texto introductorio del apartado de selección de opciones, texto visible al seleccionar una subcategoría con cuotas...).

Configuración

Inscripciones

En este apartado puedes configurar las siguientes opciones:

Limita quién tiene acceso al formulario: puedes restringir el acceso teniendo en cuenta si la persona es asociada o no. En caso de que la persona sea asociada, puedes limitar el acceso por estado (Alta, Baja, Simpatizante, Personal laboral o Bloqueado).

Configura la posibilidad de que los asociados tengan que verificar su identidad antes de realizar la preinscripción. Si la identificación es correcta, los datos del asociado en el formulario se rellenarán de manera automática.

También puedes permitir la validación automática de las preinscripciones, indicando en qué estado quieres que entren los nuevos asociados a la base de datos (alta, simpatizante, personal laboral o bloqueado). Esta opción también está disponible para las personas que hacen una renovación o actualización de datos.

Por último, indica los días en que el formulario permanece activo después del envío de la solicitud de actualización de datos.

En la parte inferior encontrarás el botón de "Permitir actualizar los datos en la zona privada del asociado (sin solicitud previa de la entidad)*". Si lo activas, los asociados tendrán la opción de actualizar los datos desde su zona privada o la APP siempre que quieran.

Consentimientos legales

Configura los consentimientos legales que los asociados deberán aceptar durante la preinscripción. También puedes requerir una firma para poder completar la inscripción (este requerimiento solo será visible si hay texto escrito en el Texto legal completo del consentimiento).

Página pública

Configura el período de accesibilidad del formulario, la imagen destacada, la descripción y añade documentos de información para que los asociados se los puedan descargar.

Comunicación

Configura diversos apartados relacionados con la comunicación de este formulario, como el remitente de los emails enviados (si no seleccionas ninguno, se enviará desde el predeterminado) o a qué emails queremos notificar cada nueva inscripción que se lleve a cabo.

También puedes seleccionar las plantillas que quieres que se envíen al realizarse una nueva inscripción, renovación o actualización de datos (desde aquí también podrás crear plantillas nuevas). Si no configuramos ninguno, el sistema enviará el genérico que hay por defecto en las plantillas.

Otros textos

Personaliza otros textos que pueden aparecer en el formulario en diversos apartados del formulario (texto introductorio del apartado de datos personales, método preferido para futuros pagos, observaciones...)