Módulo de tareas

El módulo de tareas permite organizar y supervisar las acciones pendientes dentro de tu entidad, facilitando el seguimiento interno entre usuarios y garantizando que no se pase por alto ninguna gestión importante mediante un sistema de avisos automáticos.

Creación de tareas

Existen dos formas de dar de alta una nueva tarea en el sistema:

1. Desde el Módulo de Tareas

Haz clic en el Logo de tu entidad (esquina superior derecha) y, en el menú desplegable, selecciona Tareas. Una vez dentro, haz clic en el botón + Nueva tarea situado en la parte superior derecha.

2. Desde la ficha de un asociado

Si la tarea está vinculada a una persona específica, accede a su ficha personal, pulsa el botón Nuevo en la parte superior derecha y selecciona la opción Tarea.

Configuración de la información

Al crear o editar una tarea, deberás cumplimentar los siguientes campos:

• Nombre: Título o asunto breve de la gestión a realizar.
• Fecha de vencimiento: Límite temporal para completar la acción.
• Asignada a: Usuario responsable de llevar a cabo la tarea.
• Descripción: Espacio para detallar la acción o el seguimiento requerido.
• Vinculada con: Permite relacionar la tarea con uno o varios asociados.

Gestión y seguimiento

Una vez registradas, puedes gestionar las tareas desde distintos puntos:

Visualización

• Ficha del asociado: Si un contacto tiene una tarea pendiente, aparecerá un aviso destacado en color amarillo.
• Listado general: Dentro del módulo de Tareas puedes ver todas las gestiones y utilizar filtros por Usuario asignado para organizar el trabajo.

Duplicar tareas

Si necesitas repetir una gestión similar, accede a la tarea que deseas clonar y haz clic en la opción Duplicar situada en el menú superior.

Marcar como completada

• Gestión individual: Entra en la tarea específica y pulsa el botón Completar en la parte superior.
• Gestión en bloque: Desde el listado general, selecciona varias tareas mediante las casillas de verificación, haz clic en el menú Acciones y selecciona Completar.

Tratamiento de tareas vencidas

Si se supera la Fecha de vencimiento sin que la tarea haya sido completada:

1. El sistema envía un email automático tanto al Creador de la tarea como al Usuario asignado notificando el retraso.
2. En la ficha del asociado vinculado, el aviso visual cambiará a color rojo para indicar que la tarea ha vencido.

Comunicación desde la APP móvil

Gestión de solicitudes de asociados

A través de la versión para móviles, los usuarios pueden iniciar comunicaciones directas con la entidad:

1. El asociado envía una consulta desde el apartado Contactar de su App.
2. Dicha solicitud se recibe automáticamente en la versión Web, dentro del Módulo de tareas, específicamente en la pestaña Pendientes.
3. Al abrir el comunicado, el gestor puede añadir un Comentario. Esta respuesta se enviará directamente al móvil del asociado dentro de la aplicación.