Módulo de tareas
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Crear una tarea
Puedes crear una nueva tarea de dos maneras:
- Desde el Módulo de Tareas: En la parte superior derecha, haz clic en Tareas › + Nueva tarea.
- Desde la ficha de un asociado: Haz clic en Nuevo en la parte superior derecha › Tarea.
ⓘ Puedes acceder al módulo de tareas haciendo clic en el logo de tu entidad de la parte superior derecha > en el desplegable, accediendo a Tareas.
Completa la información de la tarea
Al crear una tarea, deberás rellenar los siguientes campos:
- Nombre: título o asunto de la tarea.
- Fecha de vencimiento: si se supera esta fecha sin completar la tarea, el sistema enviará un email automático tanto al usuario asignado como al creador de la tarea.
- Asignada a: selecciona el usuario responsable de realizarla.
- Descripción: detalla la acción o seguimiento que se debe realizar.
- Vinculada con: selecciona, si corresponde, los asociados relacionados con la tarea.
ⓘ Una vez creada, el sistema enviará automáticamente un email de aviso al usuario asignado, informándole de que tiene una nueva tarea pendiente.
Gestionar tareas
Una vez creada la tarea, puedes realizar diferentes gestiones desde el módulo o desde la ficha del asociado.
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Visualizar una tarea
Puedes consultar las tareas pendientes desde:
- La ficha del asociado vinculado (aparecerá un aviso amarillo indicando la tarea pendiente).
- El listado general de tareas dentro del módulo de tareas.
ⓘ Desde la lista, también puedes filtrar tareas por usuario asignado para facilitar la gestión.
Duplicar una tarea
Para duplicar una tarea existente:
- Entra en la tarea que quieras clonar.
- Haz clic en la opción Duplicar (parte superior).
Marcar una tarea como completada
Puedes completar tareas de manera individual o en bloque:
- Individual: entra en la tarea y haz clic en Completar (parte superior).
- En bloque: selecciona varias tareas en el listado, haz clic en Acciones › Completar.
ⓘ Al completar una tarea, el sistema enviará un comunicado automático al usuario que la creó, informando de que la tarea ha sido finalizada.
Tarea vencida
Si una tarea llega a su fecha de vencimiento sin haberse completado:
- Se enviará un email automático al creador de la tarea y al usuario asignado, notificando que la tarea ha vencido.
- En la ficha del asociado, aparecerá un aviso rojo con el nombre y la fecha de la tarea pendiente.
Contactar vía APP
Desde el apartado Contactar de la app móvil, los asociados pueden enviar solicitudes de ayuda directamente a la entidad.
Estas solicitudes se muestran en el Módulo de tareas › Pendientes de hacer.
Al entrar en el comunicado, los usuarios pueden responder con un comentario, que llegará directamente al asociado dentro de la app.
📱 Para más información sobre esta funcionalidad, consulta el artículo: Aplicación móvil