Módulo de tareas

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Crear una tarea

Para crear una tarea a un usuario, puedes realizarlo de dos formas:

  1. Accede al perfil de la entidad y entra en Tareas.
  2. Una vez dentro haz clic en + Nueva Tarea.
  3. Rellena los datos:
  • Nombre de la tarea.
  • Fecha de vencimiento (cuando supere dicha fecha y no se haya completado, el sistema enviará un email informándolo).
  • Asignada a: selecciona el usuario que debe realizar la tarea.
  • Descripción.
  • Vinculada con: puedes buscar uno o varias personas donde tiene que realizar dicha tarea (no es obligatorio).

También podemos crear una tarea desde la ficha de la persona:

  1. Accede a la ficha.
  2. En la parte superior derecha, haz clic en Nueva Tarea y rellena los datos.

Una vez creada, el sistema le enviará un email al usuario vinculado informando que tiene una nueva tarea para gestionar.

Gestionar una tarea

Tras crear la tarea, podemos realizar diferentes gestiones:

Visualizar la tarea

Desde la ficha de la persona o desde el menú de tareas:

También puedes buscar las tareas vinculadas a un usuario en concreto: 

Marcar la tarea como completada

  1. Accede al menú de tareas a través del logo de la parte superior derecha.
  2. Una vez dentro, verás las tareas con los diferentes estados.
  3. Puedes seleccionar múltiples tareas y en Acciones marcarla como completada. También puedes acceder dentro de la tarea y en la parte superior hacer clic en completar.

En bloque:

Individual:

El sistema enviará un comunicado al administrador que creó la tarea informando que se ha completado.

Clonar una tarea

Si necesitas crear una tarea similar a una ya existente, haz lo siguiente:

  1. Accede al menú de tareas a través del logo de la parte superior derecha.
  2. Haz clic encima de la tarea que te interese clonar.
  3. En la parte superior derecha haz clic en duplicar:

Tarea vencida

El sistema enviará un comunicado tanto al administrador que ha creado la tarea como el usuario que tenía que realizarla, informando que ha vencido.

Aparte, si dicha tarea está vinculada a una persona, en su ficha la podremos ver de color rojo:

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