Módulo de tareas
En este artículo
- Crea una tarea
- Gestiona una tarea
- Dónde visualizar las tareas
- Duplicar una tarea
- Marcar una tarea como completada
- Tarea vencida
- Solicitudes de ayuda (App)
🧭 Crear una tarea
Puedes crear una nueva tarea de dos maneras:
Desde el Módulo de tareas:
En la parte superior derecha, haz clic en Tareas › + Nueva tarea.
Desde la ficha de un asociado:
Haz clic en Nuevo › Tarea.
📝 Completa la información de la tarea
Al crear una tarea, deberás rellenar los siguientes campos:
- Nombre: título o asunto de la tarea.
- Fecha de vencimiento: si se supera esta fecha sin completar la tarea, el sistema enviará un email automático tanto al usuario asignado como al creador de la tarea.
- Asignada a: selecciona el usuario responsable de realizarla.
- Descripción: detalla la acción o seguimiento que se debe realizar.
- Vinculada con: selecciona, si corresponde, los asociados relacionados con la tarea.
.
📩 Una vez creada, el sistema enviará automáticamente un email de aviso al usuario asignado, informándole de que tiene una nueva tarea pendiente.
⚙️ Gestionar tareas
Una vez creada la tarea, puedes realizar diferentes gestiones desde el módulo o desde la ficha del asociado.
👁️ Visualizar una tarea
Puedes consultar las tareas pendientes desde:
- La ficha del asociado vinculado (aparecerá un aviso amarillo indicando la tarea pendiente).
- El listado general de tareas dentro del módulo de tareas.
Desde la lista, también puedes filtrar tareas por usuario asignado para facilitar la gestión.
📄 Duplicar una tarea
Para duplicar una tarea existente:
- Entra en la tarea que quieras clonar.
- Haz clic en la opción Duplicar (parte superior).
✅ Marcar una tarea como completada
Puedes completar tareas de manera individual o en bloque:
- Individual: entra en la tarea y haz clic en Completar (parte superior).
- En bloque: selecciona varias tareas en el listado, haz clic en Acciones › Completar.
Al completar una tarea, el sistema enviará un comunicado automático al usuario que la creó, informando de que la tarea ha sido finalizada.
⏰ Tarea vencida
Si una tarea llega a su fecha de vencimiento sin haberse completado:
- Se enviará un email automático al creador de la tarea y al usuario asignado, notificando que la tarea ha vencido.
- En la ficha del asociado, aparecerá un aviso rojo con el nombre y la fecha de la tarea pendiente.
💬 Solicitudes de ayuda (App)
Desde el apartado Contactar de la app móvil, los asociados pueden enviar solicitudes de ayuda directamente a la entidad.
Estas solicitudes se muestran en el Módulo de tareas › Pendientes de hacer.
Al entrar en el comunicado, los usuarios pueden responder con un comentario, que llegará directamente al asociado dentro de la app.
📱 Para más información sobre esta funcionalidad, consulta el artículo: Aplicación móvil