Módulo de tareas
En este artículo
- Crea una tarea
- Gestiona una tarea
- Dónde visualizar las tareas
- Duplicar una tarea
- Marcar una tarea como completada
- Tarea vencida
- Solicitudes de ayuda (App)
Crea una tarea
Para crear una tarea a un usuario, puedes hacerlo de dos maneras:
- Desde el Módulo de tareas: accede al Módulo de tareas desde la parte superior derecha y haz clic en +Nueva tarea.
- Desde la Ficha del asociado: accede a la ficha y encontrarás la opción Nueva tarea en la parte superior derecha.
Estando ya dentro de la tarea, debes rellenar los siguientes datos:
- Nombre: de la tarea.
- Fecha de vencimiento: de la tarea (si se supera esta fecha y la tarea no se ha completado, el sistema enviará un email informando de esto al usuario que tenga la tarea asignada y al creador de esta).
- Asignada a: selecciona el usuario que debe realizar la tarea.
- Descripción.
- Vinculada con: selecciona los asociados que están relacionados con esta tarea (no es obligatorio).
Una vez creada la tarea, se enviará un email automático al usuario vinculado informando que tiene una nueva tarea para hacer.
Gestiona una tarea
Una vez creada la tarea, podemos realizar diferentes gestiones:
Visualizar una tarea
Podrás visualizar las tareas pendientes desde:
- La ficha del asociado que tenga la tarea vinculada (verás un aviso amarillo que indicará la tarea que debes hacer).
- La lista de tareas que se encuentra dentro del Módulo de tareas.
Dentro de la lista de tareas podrás buscar las tareas asignadas a un usuario concreto.
Duplicar una tarea
Para duplicar una tarea, entra en la tarea que quieras clonar y encontrarás la opción Duplicar en la parte superior.
Marcar la tarea como completada
Puedes marcar una tarea como completada de manera individual o en bloque:
- Individual: entra en la tarea en cuestión y encontrarás la opción Completar en la parte superior.
- En bloque: dentro del listado de tareas, selecciona las que quieras completar, ve a Acciones y haz clic en Completar.
Cuando se marque la tarea como completada, se enviará un comunicado al usuario que creó la tarea informando que se ha completado.
Tarea vencida
Si una tarea llega a la fecha de vencimiento sin ser completada, se enviará un email informando de que la tarea ha vencido tanto al usuario que ha creado la tarea como el usuario que la tenía asignada.
También se podrá ver un aviso de color rojo en la ficha del asociado, con el nombre de la tarea sin completar y la fecha de vencimiento de esta.
Solicitudes de ayuda (App)
Gracias al apartado Contactar que se encuentra en la App móvil, los asociados podrán enviar solicitudes de ayuda a la entidad.
Si quieres saber más sobre el apartado Contactar, consulta el siguiente artículo: Aplicación móvil.
Estas solicitudes podrán verse dentro del Módulo de tareas, en el apartado Pendientes de hacer. Entrando en el comunicado, los usuarios pueden dejar un comentario, que le llegará directamente al asociado en la App.