Configuración de la ficha del asociado

En este artículo te explicamos los distintos apartados en las fichas de las personas de tu organización y cómo configurar cada sección.

La ficha de cada persona tiene distintas secciones. A continuación te explicamos cómo configurarlas.

Aquí puedes ver un resumen de los datos principales de la persona:

En el resumen de las acciones, también nos indica los cambios que se han realizado en la ficha y porque dato se ha substituido.

Puedes consultar y editar las categorías, recibos, actividades y comunicados en todo momento desde la página principal.

Desde el menú lateral puedes acceder a los siguientes apartados:

Perfil: vuelve a la página principal de la ficha del asociado.
Método de pago: configura los métodos de pago y el pagador de los recibos.
Datos de tutores: configura los tutores del asociado.
Campos personalizados: visualiza y edita los campos personalizados vinculados al asociado.
Licencias: visualiza las licencias en vigor.

^ Más

Los siguientes apartados estarán ocultos por defecto:

Datos profesionales: añade información relacionada con la entidad a la que representa el asociado.
Medidas antropométricas: añade información sobre las medidas del cuerpo del asociado.
Revisión médica: señala al médico responsable de la revisión médica, la fecha en la que se realiza y la vigencia.
Localidad: indica el asiento asignado de un asociado en un establecimiento o estadio.
Cargos: informa el cargo que ocupa el asociado en la entidad.
Experiencia laboral: informa de la experiencia laboral del asociado.

Estos campos los podrás hacer visibles en Configuración > Otros > Secciones.

Desde las secciones de la parte inferior consulta la información de los siguientes apartados:

Categorías: categorías y subcategorías que correspondan a la persona y los descuentos aplicados a las cuotas. También puedes visualizar un histórico de subcategorías dadas de baja de otras temporadas y vincular al asociado a una nueva categoría.
Recibos: recibos generados en la ficha del cliente, el método de pago y el estado del mismo (pendiente, pagado, impagado, devuelto, anulado). También puedes crear uno nuevo o descargarlo.
Actividades: inscripciones a actividades en las que participa el asociado. También puedes asignarle una nueva.
Reservas: servicios y espacios reservados por el asociado. También puedes hacer una nueva reserva.
Comunicados: comunicados vía email enviados al socio. También puedes enviar un nuevo comunicado.
Convocatorias: convocatorias enviadas al asociado y su respuesta.
Control asistencia: el control de asistencia del asociado.
Pedidos: pedidos del asociado de la tienda online o crea uno nuevo.
Resumen: un resumen de todos los cambios del asociado (estado, modificación en la inscripción a una actividad, datos personales…)
Secciones personalizadas: los demás apartados son secciones personalizadas que hayas creado.

Para configurar algunos campos que queramos activar o desactivar de la ficha del asociado, nos dirigimos a:

Los campos que queréis hacer visibles u obligatorios como usuarios administradores.
El método de pago que queréis que tengan por defecto las nuevas fichas que se creen en la base de datos si no seleccionan ningún método de pago en concreto.

Para eliminar una ficha, sigue estos pasos:

Accede a la ficha de la persona a través del buscador o un listado.
Una vez dentro de la ficha, en la parte superior derecha, haz clic en eliminar.
Confirma que quieres realizar esta acción, haciendo clic en el botón Eliminar.

Si eliminas una ficha, tienes la opción de recuperarla. Para ello haz clic aquí.