Configuración de la ficha del asociado

En este artículo te explicamos los distintos apartados en las fichas de las personas de tu organización y cómo configurar cada sección.

En este artículo

Apartados de la ficha

La ficha de cada persona tiene distintas secciones. A continuación te explicamos cómo configurarlas.

Perfil

Aquí puedes ver un resumen de los datos principales de la persona:

  • Nombre completo del asociado.
  • Datos de contacto.
  • Listado de actividades a la que se ha inscrito.
  • Categorías a las que pertenece.
  • Listado de recibos, reservas, comunicados y convocatorias.
  • Resumen de las acciones más recientes realizadas. 

En el resumen de las acciones, también nos indica los cambios que se han realizado en la ficha y porque dato se ha substituido.

  • Información de las diferentes secciones creadas.

Puedes consultar y editar las categorías, recibos, actividades y comunicados en todo momento des de la página principal.

Menú

A través del menú lateral puedes acceder a todos los apartados:

Recuerda que puedes editar las autorizaciones legales des de este apartado.

(*) Importante: Puedes crear distinta nomenclatura para identificar los documentos adjuntos en la ficha del asociado. Configuración > Otros > Tipos Adjuntos > Nuevo Tipo Adjunto

Si quieres configurar algunos campos para activar o desactivar de la ficha dirígete a:

  1.  Configuración > Asociados Formularios > Asociados
  2. Una vez dentro, en la sección campos o adjuntos, verás varios apartados que puedes marcar como visibles y/u obligatorios.
  3. Una vez has configurado los campos que quieres hacer visibles  👉🏻  ¡no te olvides de guardar!.

Tutores

El sistema te permite añadir datos personales de los tutores de un asociado. De esta forma, tienes acceso a los datos personales de los tutores y les puedes enviar comunicados para que estén informados de todas las novedades referentes a la organización.

  1. Configuración > Otros > Visibilidad de secciones > Asociados > Tutores.
  2. Activa la opción Tutores y guardar.
  3. Buscar la ficha del asociado que queremos registrar los datos de los Tutores.
  4. Seleccionar la pestaña Tutores.

En caso de tutores o padres separados, ambos recibirán los correos informativos de la organización. 

Vinculación de categorías

Asigna las categorías y subcategorías que correspondan a la persona y también los descuentos en las cuotas si es necesario. También puedes visualizar un histórico de subcategorías dadas de baja de otras temporadas.

Pagos

Asigna el método de pago para generar los recibos automáticos a través de las categorías asignadas.

Puedes consultar el siguiente artículo si quieres crear o modificar nuevas categorías y subcategorías.

Recibos

Puedes acceder a todos los recibos generados en la ficha del cliente y además puedes ver el método de pago y el estado del mismo (pendiente, pagado, devuelto).

Puedes consultar el siguiente artículo para saber cómo crear, eliminar o modificar recibos

Añadir familiares

Para hacer agrupaciones familiares tienes toda la información aquí.

Activar campos de la ficha

Para configurar algunos campos que queramos activar o desactivar de la ficha del asociado, nos dirigimos a:

  1. ⚙ Configuración > Asociados > Formularios > Asociados.
  2. Una vez dentro, en la sección campos o adjuntos, veremos varios apartados que podemos marcar como visibles y/u obligatorios.
  3. Una vez hemos configurado los campos que queremos hacer visibles, guardamos.

Además de todos estos apartados, puedes añadir otras secciones personalizadas dentro de las fichas: Tienes más información aquí.

Eliminar la ficha del asociado

Para eliminar una ficha, sigue estos pasos:

  1. Accede a la ficha de la persona a través del buscador o un listado.
  2. Una vez dentro de la ficha, en la parte superior derecha, haz clic en eliminar.
  3. Confirma que quieres realizar esta acción, haciendo clic en el botón Eliminar.

Si eliminas una ficha, tienes la opción de recuperarla. Para ello haz clic aquí.

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